Kaisar Chienlung mengadakan perjalanan keluar istana dengan menyamar untuk mengetahui secara langsung keadaan rakyatnya. Ia didampingi oleh Hsiao Yence dan Cewei. Dalam perjalanan itu, Pangeran Kelima menyatakan cintanya pada Hsiao Yence. Kaisar tiba-tiba diserang seseorang dan nyaris tewas, namun jiwanya diselamatkan Cewei dengan mengorbankan dirinya sendiri.

Sekembalinya ke istana, mereka mendapat tamu kehormatan Kepala Suku Tibet dan putirnya, Saiya. Untuk menjalin hubungan baik antara kedua negara, Putri Saiya akan dijodohkan dengan Pangeran Kelima, tetapi Putri Saiya menjatuhkan pilihannya pada Erkang yang berhasil mengalahkannya dalam pibu, sedangkan Cewei akan diangkat menjadi selir karena telah berjasa.