Buku ini berisi tentang kisah petualangan Cosmo, kucing yang mewarisi darah kucing penyihir dari Ayahnya (Ibunya ada kucing biasa dari India). Berawal dari hasil tes darah Cosmo yang menyatakan kalau kucing hitam dengan totol putih di ujung kaki dan ekornya itu ternyata juga seekor kucing penyihir.