"Keajaiban tak dapat dilakukan dari jarak jauh," kata Ms Wiz. "Aku tak dapat mengubah Lizzie menjadi gadis kecil kembali dari sini"Ketika kucing Lizzie hilang, Ms Wiz mempunyai akal untuk menolongnya. Ia menyihir Lizzie menjadi kucing dan menyuruhnya masuk ke markas para penculik kucing. Ia akan mengubah Lizzie menjadi manusia kembali setelah Lizzie menemukan kucingnya.Tapi rencana itu dikacaukan oleh Kopral Boote. Polisi itu menangkap Ms Wiz dan menahannya di kantor polisi. Bagaimana ini? Lizzie terperangkap di markas para penculik kucing, sementara wanita yang akan menjadikannya sarung tangan bulu sebentar lagi akan datang!